ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทตั้งใจที่จะเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิมูลค่ารวม275,000,000 ดอลลาร์ ซึ่งจะครบกำหนดในปี 2571 ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของตลาดและจารีตประเพณี บันทึกจะเป็นภาระผูกพันระดับสูงของผู้ออกและจะรับประกันโดย Lindblad Expeditions, LLC ซึ่งเป็นบริษัทสาขาโดยตรงของผู้ออก (“Expeditions”) และบริษัทสาขาบางแห่งของ Expeditions และจะได้รับหลักประกันภายใต้ภาระผูกพันที่ได้รับอนุญาตและข้อยกเว้นอื่น ๆ
โดย ภาระผูกพันอันดับแรกในหุ้นและทรัพย์สินทั้งหมดของ LEXEndurance Ltd. และ Lindblad
Bluewater II Limited ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของผู้ออกซึ่งถือครองเรือสองลำ Lindblad ตั้งใจที่จะใช้รายได้สุทธิจากข้อเสนอที่เสนอเพื่อชำระล่วงหน้าเต็มจำนวนของเงินกู้ที่คงค้างทั้งหมดภายใต้วงเงินสินเชื่อเพื่อการส่งออกที่มีอยู่ซึ่งเกิดขึ้นเพื่อเป็นเงินทุนสำหรับเรือจำนอง
รายได้สุทธิที่เหลือจะถูกใช้เป็นต้นทุนของการเสนอขายและสำหรับเงินทุนหมุนเวียนและวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร ซึ่งอาจรวมถึงการริเริ่มการเติบโตเชิงกลยุทธ์หมายเหตุและการรับประกันที่เกี่ยวข้องไม่ได้และจะไม่ได้รับการจดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ปี 1933 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (“กฎหมายหลักทรัพย์”) หรือกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือต่างประเทศที่บังคับใช้ และจะเสนอขายให้กับสถาบันที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเท่านั้น ผู้ซื้อตามกฎ 144A และบุคคลภายนอกสหรัฐอเมริกาที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ S ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์
หมายเหตุและการรับประกันที่เกี่ยวข้องอาจไม่ได้รับการเสนอหรือจำหน่ายในสหรัฐอเมริกา
เว้นแต่จะจดทะเบียนไว้ยกเว้นตามข้อยกเว้นจากข้อกำหนดการจดทะเบียนของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐที่บังคับใช้ ข่าวประชาสัมพันธ์นี้จะไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือการชักชวนให้ซื้อธนบัตรหรือหลักทรัพย์อื่นใด
การเสนอขายไม่ได้กระทำต่อบุคคลใด ๆ ในเขตอำนาจศาลใด ๆ ที่การเสนอ การชักชวน หรือการขายนั้นผิดกฎหมายLindblad ทำงานร่วมกับ National Geographic เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนสำรวจและใส่ใจเกี่ยวกับโลกใบนี้ องค์กรต่างๆ ทำงานควบคู่กันเพื่อผลิตโปรแกรมการสำรวจทางทะเล
ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ และส่งเสริมการอนุรักษ์และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนทั่วโลก การเดินทางที่เน้นด้านการศึกษาของความร่วมมือครั้งนี้ทำให้แขกสามารถโต้ตอบและเรียนรู้จากนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำ นักธรรมชาติวิทยา และนักวิจัย ในขณะที่ค้นพบสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่น่าทึ่งทั้งเหนือและใต้ทะเลผ่านเครื่องมือสำรวจที่ทันสมัย
